第二类传说是神龙转世的故事，认为关公是南海龙王、黄龙、襄河老龙、草龙、露水龙、雨仙、成仙的蚯蚓、黄河的鲤鱼精、蚂鳌精等等转世而来。多流传于吉林、河北、山东、山西、湖北、江苏、浙江等近海或沿海地区。这类传说的基本情节大致是这样的：神龙违背玉帝的旨意，给久旱不雨的百姓下雨，犯了天条，遭斩首之罪。其余托梦和尚、滴血寄魂、灵魂转世、百姓收养、命案外逃、观音改容等情节，与第一类传说基本相同。第三类传说是说关公系天神下凡，但并非由于犯了天条。流传于四川雅安的传说，关羽原名褟寿昌，是河东解良一个老实庄稼人的儿子，十多岁时，因杀害死母亲的吕老财而外逃，梦中的峨眉山齐云长老的电话，称“汝乃天神，亦自有羽，无关不过，无阵不破矣！”醒来变成红脸长须，便改名关羽。四川涪陵地区南川县的一则故事说，关公是天上落下来的娃儿，落在五台山的一座庙里，被和尚收留。和尚说，这娃儿是掉在门内的，身上缠有两条丝带，早晨天上有云，离地又这么高，不就是长嘛，于是就说：“这娃儿就叫关云长吧”流传于湖北的一则传说，也说关公是个“飞来儿”。流传于上海市黄浦区的一则传说，说关公是庙里木柱子上雕的一条龙得道成仙转世下凡的。
纯铜黄铜观音菩萨像
关公神奇诞生的情节未见于有着三国的史籍，甚至讲史演义、平话说书、戏曲年画中也很少涉及，可以说，这一主题是关公传说所独有的。如果我们把关公的神奇诞生作整体考察，便可以看出，民间把若干虚构的传说原素加诸到历史人物关公身上，使之从人变成神。表明传说中的关公，不仅来历不凡，而且是龙种圣胎，其神性是渊源有自的。这些传说原素可归纳为：龙种神胎、舍身救民、灵魂不死、滴血寄魂、火神禳灾、道佛相助等等。上述传说原素来源不一，既包括有某些古老的文化因素，又掺杂有后起的观念；既有深厚的道佛色彩，又和民间信仰有着千丝万缕的联系。民间流传的关公传说中，火德星君、神龙虽然被玉帝斩首，但他的灵魂所寄存的血、血泡、血砣砣、血沫、红光、红布、红线、灯火、雷雨等，得到和尚道士的救护，因而转世为人，关公才得以降生人间，在这里红光、红布、红线都是血的象征形态。关公转世的观念尽管带有道佛色彩，但其中的寄魂信仰、灵魂不死信仰，显然是十分古老的。
古代劳动人物铜雕
