曹操发兵攻打徐州，刘备大败，弃城逃走。只有关羽留守下邳，曹操谋士程昱献计诱关羽出战，关羽无后援，被围困屯兵于土山，张辽劝关羽投降，关羽与曹操约定三件事，其中有一件便是如果知道刘备的去向，就会离开曹营。后来关羽知道刘备在袁绍的军营中，就挂印封金离开许昌，护送二嫂向河北出发。路经东岭关，守将孔秀不肯放行，被关羽斩在马下。到洛阳，沙太守韩福，连夜投向汜水关，把关将卞喜邀关羽至镇国寺，想在饮宴中，利用伏兵杀关羽，不料事迹败露，反被关羽所杀。关羽行至荥阳，太守王植迎至馆驿，计划夜里纵火烧死关羽及刘备两位夫人，事情泄漏，王植被关羽斩死，到黄河口，又遇秦琪阻挡，也被关羽除掉，夺得船只渡河，投向汝南，关羽并于古城斩蔡阳，与张飞相会，这就是大家耳熟能详的「过五关，斩六将的故事」。
黄铜关公像
单骑救主刘备火烧博望坡后，曹操亲领大军追击刘备，刘备携带眷属奔向湖北江陵。来到当阳地方时，被曹操大军追到，刘备及糜、甘二夫人和阿斗被乱军冲散，曹操围住刘备人马，十分危急，为救刘备二夫人，赵云单枪匹马冲入阵中，先救出糜竺、简雍、甘夫人等，又杀入重围寻到糜夫人，赵云见糜夫人身受重伤，不能行走，乃请他上马，糜夫人不肯，将阿斗托交赵云，投井而死。赵云怀抱阿斗，夺得夏侯恩所配的曹操宝剑，斩将突围，救出阿斗，交给刘备。刘备将阿斗摔在地上，并大声说道，为了这个小畜生差一点就损伤了一员大将」，一旁的大臣感动得流下泪来。
手持大刀的关公铜雕像
战长沙关羽奉诸葛亮之命，率兵攻取长沙。长沙守将韩玄摆阵迎战，令老将黄忠出马。黄忠与关羽初次交锋，马前失蹄，关羽停战，释黄忠回营。次日黄忠再战，韩玄令黄忠以箭射杀关羽，黄忠感昨日关羽之恩义，仅弯弓将箭射中关羽头盔之缨，黄忠回营，韩玄责黄忠不杀关羽，有通敌之嫌，喝令刀斧手将黄忠推出城外斩首。众将求免，韩玄不允，部下魏延怨韩玄残暴不仁，率百姓将韩玄杀死。大开城门，迎关羽进城。魏延投降，唯黄忠推病不出，刘备、诸葛亮至，亲往黄忠府上以礼相劝，黄忠始降刘备。并求刘备葬韩玄尸首于长沙之东，关羽又引魏延来见，诸葛亮却命刀斧手斩魏延。刘备惊问何故？诸葛亮谓杀主献城，不忠不义，故当杀之。最后终以刘备求免而罢。
甘露寺刘备新丧甘夫人，周瑜使美人计，想骗刘备过江，再逼索荆州，于是派遣吕范到荆州见刘备。诸葛亮早已识破他的计谋，便派孙乾随吕范赴东吴，纳彩下聘，让人们都知道吴侯的妹妹要下嫁刘备，而刘备也随赵云至东吴，重礼拜见周瑜之岳父乔国老，乔国老不知此事，往见孙权之母吴国太，吴国太也茫然不知，及问孙权，方知周瑜之计，事已至此，吴国太欲见刘备，如不合意则依周瑜之意，他传旨刘备至甘露寺面见，见刘备仪表不凡，欣然同意刘备当她的娇婿。
刮骨疗毒关羽攻打樊城，被曹仁毒箭射中右臂，右臂淤肿不能运动。华陀听到消息特地前往替他医治。关羽正与马良下棋，华陀要关羽手臂穿入铁环中，再用绳索绑在柱子上，并将头部蒙住，以防止惊恐。关羽笑说：这么容易的事何必用铁环和柱子！立即伸出手臂命令华陀进行割除，华陀下刀割开皮肉，直至骨，用刀刮，骨悉悉有声，帐上帐下看见的都掩目失色，但是关羽却仍然饮酒吃肉，谈笑下棋，完全没有痛苦的表情，没有多久就血流盈盆，华陀刮尽手臂上的毒，敷上药，缝上线，关羽大笑而起，告诉众将说：「这只手臂已经能够伸展自如，没有丝毫的疼痛，先生真的是名不虚传的神医」。华陀说：「我当了一辈子的医生，不曾见过如此勇敢的人，君侯真像天上的神仙」。
空城计三国时，魏司马懿领兵伐蜀，攻打街亭，司马谡战败，街亭失守，司马懿乘胜围攻西城，但蜀营众将都调遣在外，飞骑也难调回，诸葛亮听探马多次回报司马懿大兵离城仅四十里，烦恼不已，不得已传令将西城四门大开，派老兵打扫街道，不得惊慌逃遁，诸葛亮自己带领书童携琴执酒，坐于城楼上抚琴自娱。司马懿大兵来到，遥望诸葛亮高坐城头抚琴，而弦韵不乱，琴声悠扬，司马懿思索诸葛亮一向作战谨慎，必不会如此冒险，转而退兵四十里，及后赵云带兵赶回，诸葛亮即命追司马懿，司马懿更相信西城非空城。
